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Gestion de portefeuille
Si vous êtes comme la plupart des hommes d’affaires, vous avez  très peu de temps libre pour gérer la myriade d’actifs et d'investissements qui composent votre patrimoine. Vos affaires sont  peut-être actuellement gérées par une banque internationale, mais ils ne fournissent pas le niveau de service que vous méritez. Vous n'êtes pas seul à vous sentir insatisfait.

Problématique de la banque privée
Dans le passé, la banque privée donnait aux particuliers fortunés un service très personnalisé. Cependant aujourd'hui, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Il est désormais même rare de pouvoir parler à un interlocuteur unique à chaque fois que vous appelez. Au mieux tel un soi-disant «Client privé», vous dialoguerez avec quelqu'un d'agréable, mais qui n'aura que trop peu de temps pour pouvoir discuter de vos objectifs de placement alors qu'il aura plusieurs dizaines de clients en attente sur sa ligne directe. Vous trouverez également que les services offerts par les banques privées ne sont pas bon marché. En efet, il n'est pas rare pour une banque de facturer jusqu'à 3% par an de la valeur du portefeuille et de proposer leurs propres fonds afin qu'ils puissent amasser de généreux frais de gestion.

La différence Questor
Contrairement aux services bancaires tous les clients Questor ont un coordinateur d'affaires dédié qui prend soin de l'administration de votre compte au quotidien et que vous rencontrerez lors de réunion trimestrielles pour faire le point sur vos investissements. Nous offrons à nos clients un accès inégalé sur pratiquement tous les titres librement négociables sur le marché « offshore ». Chaque portefeuille est construit après une analyse poussée pour s'assurer qu'il est en adéquation avec votre profil « risque/performance ».

Votre gestionnaire de patrimoine Questor vous montrera comment une solution offshore peut non seulement améliorer vos gains, mais peut également protéger vos biens contre les effets futurs d’une fiscalité hostile (Droits de successions, par exemple, impôt sur les plus-values).

Nos services comprennent:

• Modélisation quantitative de portefeuille
• Optimisation de portefeuille
• Gestion de portefeuille discrétionnaire
• Formation administration « offshore »
• Planification successorale internationale

Ce service est parfaitement adapté aux personnes disposant d'un capital à investir de plus de 100.000 euros. Une réunion préliminaire avec Questor nous donnera l'occasion d'examiner votre portefeuille actuel en utilisant un logiciel englobant la « théorie moderne du portefeuille » ** élaborée par le professeur Harry Markowitz dans les années 1970. En utilisant cette technique nous sommes tout aussi intéressés par le comportement des divers placements/actions du portefeuille, comme nous le sommes par le rendement des fonds eux-mêmes. Un investisseur peut réduire le risque de son portefeuille simplement en détenant des actifs qui ne soient pas ou peu corrélés et en diversifiant ses placements. Cela permet d'obtenir la même espérance de rendement en diminuant la volatilité du portefeuille.

Un bon exemple serait l'effondrement du marché en 2008. Beaucoup d'individus ont été exposés à 100% en raison de la nature hautement corrélées de leur portefeuille. Si ces mêmes portefeuilles avaient eu des « Futures Traded Funds », ils auraient considérablement amélioré le rendement global de leur investissement.

Pourquoi ne pas laisser Questor jeter un regard neuf sur votre portefeuille?
Si votre portefeuille est actuallement géré par une banque ou cabinet de courtage et que vous voulez comprendre comment la modélisation de portefeuille pourrait vous aider à la fois à réduire les risques et augmenter les rendements, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour une étude gratuite de votre investissement.

* Tous les conseillers financiers travaillant pour Questor sont qualifiés par l'examen de l'institut des investissements et titres financiers à Londres: le certificat international de gestion de patrimoine (ICWM).

** Merci de cliquer sur ce lien pour un aperçu plus complet des MPT: théorie moderne du portefeuille

 
 
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